萬子晴努力平息兩家的恩怨。後來與日軍浴血奮戰，盧溝橋事變，萬子清孤身歸來，公義化解愛恨情仇。 ，一起抗日。日本兵趕到潼關，杜蘭云想救方振東，卻突然發現方振東並沒有死。最後，他主動提出做孩子的父親。在他們即將改嫁之際，同時愛上了杜桐官家的大小姐杜蘭云。然而，方家和萬家百年來一直不和。敵人來了，抗日戰爭戲劇性地爆發了。方振東和萬子清都進入了北平軍校。浴血奮戰，方振東“戰死沙場”。此時杜蘭云已經懷上了方振東的孩子。萬子晴知道後，兩人成為摯友