本應是天才的唯一倖存者李勇（杜淳飾）落入了匈奴人的手中。已經坐穩皇帝寶座的劉徹和東方朔已經一去不復返了。歷盡艱險尋找李勇下落的秋蟬（劉云飾）極力勸父晏進宮助漢武帝一臂之力。漢武帝聽了讒言，感嘆我們當年的兄弟姐妹大都已經不在人世了。李娃很快入宮，成為劉徹的新寵。然而，當上皇后的衛子夫（和平飾）卻預見到陳阿嬌的前車之鑑會重演。漢武帝派遣濟安（楊洪武 飾）尋找東方朔，並將衛青（董永 飾）的兵權交給霍去病（李力 飾）。 ，當匈奴人終於找到他時，才知道他娶了一位匈奴公主。漢武帝衣著暴露出遊，卻愛上了這裡，結識了與已故陳阿嬌一模一樣的藝妓李娃（何嘉儀飾）。