在社區裡同樣痛恨日軍的女醫生林瑩瑩的掩護下，日軍為了她的生命損失，決定加快對生物武器的調查。僅在南京彌撒中倖存下來的醫生金神水就是一系列悲慘事件的開端。桃花鎮樂舞大幕緩緩拉開，金神水對付狡猾如狐狸一般的敵人，死了好幾次。最終，在桃花的日軍全軍覆沒，並於1940年落戶桃花市，即日軍建立的“寶家示範區”。金神水在不知不覺中救出了中日生化專家白大奕。為了加快對中國的進攻，金神水與第四軍和恐怖分子一起，進行了一系列非人道的細菌實驗和可怕而致命的人腦控製藥物實驗。日軍在黨組織的指揮下，秘密組織了一場駭人聽聞的生物戰，同時利用人體細菌試驗揭露了日軍的各種罪行。金神水從一個典型的愛國青年成長為共產黨的傑出代表。