1937年「七、七事變」後，中共地下黨員江波隨國民黨宣傳紀委部遷往上海。工業部長趙一清對中共懷有敵意，命令江波查明地下電台和「偽船秘密文件」曝光的原因。遵古戰役開始，為了消除來自日本和特種部隊的遵古戰爭威脅，國民黨軍閥接受了江波的計劃，決定對因努什發動「碎骨」攻擊。因為西萊擔任隊長。在撤退和突破的過程中，江波為了向和坤隱瞞重要情報，身受重傷。上海失陷後，江波奉國民黨軍統命令返回上海建立秘密情報網，意外結識了昔日的對手、同學黃埔和國民黨軍統領導人何恭。為了對抗日本，江波、何坤、於家利、康英等國共黨員相互配合，及時掌握了日本的軍事情報，為全球反法西斯戰爭做出了貢獻。 。