少年朱元山自幼出身貧寒，但為人正直勇敢。元四年，淮北爆發嚴重蝗災，其父無醫而死。他賣身埋葬父親，到馬援家放牛還債。在此期間，他愛上了馬芙小姐。後來他嫉妒馬府姦臣，無奈出家。不料，變故降臨，他在皇宮寺院遇到惡僧後再次逃走。海地法師告訴他，可以找一位名叫劉伯溫的和尚來做這個大工程。不久，皇覺寺出了事，寺廟被毀，僧侶被殺。朱元璋剛投奔後州叛軍。起義軍首領郭繼興脾氣暴躁，又嫉妒他的才華。經過多次徵戰，朱元璋脫離了郭繼興，被推舉為軍隊統帥，與天下智者劉伯溫一起高舉正義旗幟。