十五年前的第一次斯維魯桑托戰爭中，芙倫女王用盡全力製造了惡魔無法居住的結界，而魔王烏特王子則利用魔王的力量製造了結界，逐漸逼迫魔王軍隊失敗了。 。貝杜，等待反擊的機會。十五年後，隨著女王力量的衰弱，魔王軍發動了瘋狂的反擊。哈梅爾和弗雷德前往禁止外人進入的小村莊斯塔科特慶祝豐收節，途中遇到了遭到魔王軍隊攻擊的西弗森特戰士。一名戰士前來拯救弗雷德，但種子已被惡魔種下，當他告訴村長時，種子爆炸成一株惡魔植物和公主。為了尋找弗雷德，村民試圖阻止怪物並互相毆打。這時，哈查梅爾受到啟發，演奏了莫札特的安魂曲來消滅怪物。正因為如此，佛萊迪意識到她是一位公主，並且無法接受這一點。赫默爾讓弗雷德相信村民（實際上是被指派保護弗雷德的牧師和戰士）也受到了攻擊。在柴可夫斯基的《胡桃鉗組曲》和《哈梅爾玩偶》的音樂中，村民變成了玩偶，與敵人一起死去。從那裡，兩人踏上了返回波魯查的旅程。道是有德的。一路上，哈梅爾遇到了他兒時的朋友李爾，他們一起旅行。這兩個人能唱出魔歌打敗魔族，自然吸引了魔族的注意，並發現其中一人就是他們要找的魔王繼承人。赫默爾逐漸回到了童年的記憶，痛苦地意識到自己有兩個未來——人類或惡魔。隨後，他們遇到了禮神界的王子多倫。來到魯神域後，地球爆發了戰爭，哈梅爾卻意外殺死了達魯神域之王，露出了惡魔的真面目。在異像中看到萊爾。陰影。嫌犯哈梅爾和另外三人趕往西弗桑特。但Sforuchende的成就並不是結束，而是悲劇的開始。