伊恩很擔心這一點。朋友莫里斯決定幫助伊恩，但被莫里斯拒絕。莫里斯和伊恩在一起，但他們的幸福卻被一個小女孩的干預改變了……莫里斯病了，他覺得傑西這個邪惡的女孩，是他心中真正的維納斯。他沒有得到治療，他們帶他去倫敦玩，向莫里斯要錢，不覺得孤單，還去演出看他最喜歡的照片——維拉斯奎茲的傑作《維納》，把傑西帶到了他的照顧下，讓莫里斯觸摸。她吻了吻他的脖子。莫里斯沉浸在溫暖和感情之中。然而，傑西去見了另一個殘忍的傢伙，他們互相幫助，談論了很多他們剛剛開始談論的事情。事實上，她甚至帶他去劇院看他扮演的小角色。漸漸地，莫里斯對傑西的愛發生了變化，他指責她不忠。碰巧的是，伊恩的侄女傑西（朱迪·惠特克飾）從英格蘭北部和他一起生活了一段時間，過著富裕、幸福的生活，經常做噩夢，但幾乎盡可能好。 .莫里斯在心裡感受到了這種感覺，偶爾會去以前同事唐納德（理查德·格里菲斯飾）開的咖啡吧放鬆一下。影片講述的是伊恩在莫里斯對同性戀者的愛，他清楚地知道自己對傑西的愛是完全沒有用的，他開始與莫里斯親近，莫里斯把事情當回事的樂趣是痛苦的。莫里斯拜訪了他的前妻，他們都住在倫敦的公寓裡。莫里斯的前妻（凡妮莎·萊德格拉夫飾）和她的三個孩子，七十名退休演員莫里斯·莫里斯（彼得·奧圖爾飾）和伊恩（萊德·斯利·菲利普斯飾）是最好的朋友，他們向他們的侄子保證他會帶走他們。好好照顧傑西。不過，經過 Jessie 的照顧，Ian 很高興能有另一家公司。