南宋初年，楊鐵心也帶著養女穆念慈（蔣勤勤 飾）現身江湖，兩女懷胎紀念“靖康之變”。不料，丘處機導致兩家人遭屠殺 全真派功臣丘處機（周昊東 飾）在遇到兩個正直善良的人後，結識了楊鐵心（丁海峰 飾）和郭嘯天。丘處機給未出世的孩子取名楊康和郭靖，兩人長期同居穆念慈對楊康一見鍾情，將女兒華正（阿斯如）嫁給了他。但運氣造就了別人，完顏洪烈（包大志 飾）被認定為她的父親。楊鐵心受了重傷，楊康卻漸漸後退。郭靖和黃蓉在穿越江湖的過程中遇到了形形色色的武俠烈士，北碚洪七公（孫海英 飾）、西都歐陽鋒（尤勇 飾）、歐陽克（修慶 飾）、梅超風（楊麗萍 飾）等人陸續登場。挑戰經驗豐富，才華橫溢，聰明伶俐。而郭靖（李亞鵬 飾）卻身處大漠，儘管才華橫溢，卻成為了一代英雄。之後，他由母親李萍（呂麗萍 飾）撫養長大，隨後認識了藥師黃東邪（曹培昌 飾）的女兒黃蓉（周迅 飾）。西維（何清飾）被撤職。成年後，楊康（周杰飾）在定王府長大。