黨決定讓他在敵人中扮演我們黨的角色。專心的許仲夷趁著敵人戰敗的疲態。沉陽軍區特務司令員陳明（趙春陽飾）不知所措。中共軍人當秘密特工。軍事裝備。昔日軍中對手齊公子（曹炳坤飾）來到沉陽 徹查後，故事發生在1945年的中國首都重慶。國民黨學生許仲義（沙溢飾）特訓隊，因留隊受命加入沉陽軍。由於當時許忠義被迫參軍，他對許中義突然回東北心存疑慮，逐漸被共產黨的仁慈和權利精神所教導。