故事發生在西漢初年，劉氏被殘殺，相愛的男女被拖走……錦衣衛首領劉璇（趙文卓飾）。他被迫為魯家做鷹犬。劉璇遇到了名醫淳于儀的心狠手辣卻又天真無邪的女兒。緹瑩（賈靜雯飾），卻擋不住呂智皇后（劉雪華飾）。在這個強大的女人的陰影下，他殺死了她的親戚和朋友。他和哥哥劉翔（孫燕飾）都愛上了呂欽子（高圓圓飾）的外甥。突然，故事以陌生的方式展開。動亂之初，漢代先祖劉邦去世，雖然他在死前平息了韓信、彭越、英布等早期勇士的叛亂。