陳一鳴上任後，立即召集各界高手進行訓練。期間，他受命設法營救被中村俘虜的美國大使史密斯夫婦。中共頭號特工黃天明（侯勇 飾）在南京接到黃雲景（吳曉敏 飾）的情報。我們。梅勒斯上校找到戴笠，命令他組建一個名為“眼鏡蛇”的特工小組。他接到指示。到達第一個任務：殺死中村一郎，陳一鳴帶著一群特工離開了。他們偽裝成醫院，殺死了日本駐華特遣隊負責人中村一郎（於震 飾）。戴笠（王剛 飾）被任命為因故被關進集中營的陳一鳴少校（拓宗華 飾）這個故事發生在抗日戰爭時期。由於軍方的間諜網多次被日軍特種兵破壞，史密斯一家的位置被故意傳遞給了南京軍區司令員。他們能否順利完成任務……