瑞年率領殘部前往蒙古，日本迂迴侵華，瑞年遇到朱田，清朝青年瑞年因婚外情到日本求學。上個世紀，在德國教育家摩爾的指導下，他率軍加入了八路。瑞年和他的朋友紫鬼子娟、趙千軍都處於震驚之中。戰爭結束時，一起參軍的瑞年和範從武相繼成為國軍營長。期間，瑞年紫桂的一個朋友就讀於清華學校。 1937年，他移居太原，在日本軍事學院舉行了獻給他的儀式。受到八路軍反抗精神的鼓舞，結識了諾言親王。瑞年大學同學武田也曾率軍入侵蒙古。以瑞年為首的瑞年軍與以武田為首的日軍發生了戰爭。瑞年結識了八路軍，並被共產黨所吸引。瑞年結識了範從武和日本學生武田恭恆智。