為了保護自己的愛人，國民黨復興社的密探白如喬利用放置在紅軍上空的叛徒“狸貓”的情報，讓大軍安然通過。聶九和沈一平在昭陽關重逢，並肩前行。一路上，精英鎮壓共產黨，聶酒也見證了從復仇者到造反者的轉變。幹得好，死前還給了他一個偽裝。如今，朝陽關聚集了許多勢力。聶玖帶領兄弟倆將紅軍的小分隊派往主力軍，被迫與心愛的沉一萍分手。聶玖追殺雲南勇士聶玉衡，一路追殺至昭陽關，碰巧遇到了一名被聶玉衡追殺的紅軍士兵。紅軍戰士誤以為聶九彤是紅軍戰士，長大後才是真正的紅軍戰士。 ，摧毀了紅軍的通信技術群。當地戰士和國民黨士兵不和，在金沙江附近加入了紅軍。紅軍小部隊薛繼同、沉一平趁機“借”給了軍將們，還有亞角巴掌門聶玖。