馮毅和劉一貴是流落街頭、相依為命的小乞丐。後來，他們的丈夫接受了他們。 「愛國聯盟」主要領導人餘分別受訓，兩兄弟分道揚鑣。十二年後，第二任臨時大總統是貪婪的袁世凱，他煽動將軍齊雲天計劃割地賣國。桂元帥與英國大使的秘密簽名被愛國會會員劉一貴銷毀。研究小組成員馮毅無意間救了齊元帥的命。劉一奎逃脫，扒手花兒被誤認為革命黨。施捨她的馮逸，竟然是綁架她的人！目擊花兒被捕的劉一奎誤以為花兒是革命同僚，在救人於危難的過程中，躲進了一所名叫彭三團的大房子裡。他帶著集團高手小雪逃走了。從此以後，小雪就非常尊敬這個英雄了。為了更大的成功，馮毅以華為為誘餌，設下陷阱，引誘愛國會！突然，劉一貴親率大軍，單槍匹馬衝破重圍，救出了華！在小雪劉一貴的保護下，一行人離開家鄉，踏上了尋找上海的坎坷之路。想要再次利用馮異，齊雲天用了一招試探馮異…