西施和另一位越南美女鄭丹（趙之堯飾）在敵國國王附近度過了一個日夜。吳子胥（李國華飾）明知自己是騙子，還派人去敵國選美，可騙子的富柴又怎會放過嘴里送來的美味。越王勾踐（德中飾）為討武王的歡心，不服范蠡（陳浩民飾），勸其夫勿留越國派來的女子。他被打敗了，但為了從越國中恢復過來，故事發生在夏秋末期，勾踐被迫奮力拼搏三年。殘暴的吳王富釵（馬景濤飾）被誤導了，但愛上西施的范蠡，又怎會在一個才華橫溢的范蠡忍受痛苦折磨的時候，願意把心愛的人交給武王呢？ .當時，吳越戰鬥