故事發生在偽滿政權統治下的哈爾濱。秘密黨員王一民（陸毅 飾）是一名中學教師，為鼓動民眾反滿反日，卻在戰爭壓力下，救下身陷囹圄的共產黨員李漢超（飾by 徐鐵人.).日本侵略者為了在經濟和政治上稱霸中國，逼迫老頭盧雲奇（范志奇 飾）成為傀儡總統。如此一來，陸老爺子實在受不了，但戰爭讓一切都變了。因為身份的特殊，雖然成了王一民的朋友，卻漸漸失去了原本的個性。他深愛陸秋影，與大原特工及其事務所同歸於盡。日本華僑玉之一郎（周杰飾）原是一名國學講師。他陷害陸家並沒收他們的財產，讓人殺死日東中村次郎（賈繼海 飾），並暗中逮捕他的女兒陸秋英（李小冉 飾），玉直一郎的前途更加黯淡。 .. 他幫助作家賽尚笑（池重瑞 飾）創作了一部持續劇。