在賓根市，人們、果子狸和登革熱共同努力轉動城市的車輪。下鴨彌三郎（櫻井孝宏 配音）是果子狸界赫赫有名的下鴨家族的三公子。他雖然是狸貓，卻可以隨意幻化為人形。他的導師是先生。天狗赤玉。老赤玉的魔力大不如前，他熱烈地愛上了美麗的人類女孩本頓（能登真美子 配音）。本頓相貌英俊，個性叛逆，是京都秘密組織「星期五俱樂部」的成員。下鴨家的當家一郎深受狸氏族的尊敬，但他幾年前回到了西方，發生了什麼事仍然是個謎。他留下了四個智障兒子：長子Shimokamo Yaichiro（由Suabe Junichi配音）是老式的，毫無戒心。彌次郎的另一個兒子性格孤僻，患有自閉症，不關心這個世界。矢三郎想要成為那樣的人。最搞笑的是，他的弟弟八代嚇得像老鼠一樣。這是住在堤森林的下鴨家。他們的母親堅信，她的四個孩子有一天會繼承已故父親的衣缽，成為巨型果子狸。