國名大明。 ，陳友良敗下陣來。朱元璋想起昔日恩情，想解救幽良，卻被幽良自殺。朱元璋悲痛欲絕，故作君子，眾人逃往郭子興，嚐遍天下冷熱，二人大顯身手，結為兄弟。朱元璋和馬鑾英過著青梅竹馬的私生活。劉博文從山上下來，他盡力幫助她。隨著天下英雄的崛起，劉伯溫意識到，“真天子”並不是這個人。朱元璋被迫害，百姓艱難求生，他要“真天子”和五虎統帥，誤以為陳友良是皇帝，陳友良一怒，傷元軍。以在廟附近放牛為生的朱元璋救出陳友良，以拯救世界為己任。一次偶然的機會，直到陳友良轉向徐守輝，一路保護他，帶領眾首領消滅狼煙，劉伯溫再次發現朱元璋是“真正的天子”，而陳友良和朱.元璋集結為他們的主力。