他很害怕，處於一種非常困惑的狀態。日本、英國、法國、美國等國公使紛紛照會清政府。當他再次追捕他時，欽差大臣和他的妻子去了日本大使館。當日本公使伊藤出來迎接時，安娜的鬼魂出現在北京一處豪華宅邸存放古董的木箱裡，卻遭遇了皇宮的“公子”，她的屍體被也發送了。太子進宮請罪。為了救弟弟的命，文瑞潛入帝國大使館尋找線索，文瑞派人帶著畫追捕他。帝國使團武官別利科夫前來抓叛徒，發現內鬼是格·格文魯伊扮演的。文瑞用這一招取回了古畫，卻被阿爾卡金鎖在暗室裡。海格文魯伊懇求王子打聽大臣妻子的消息，他拿出槍，想要為心愛的人報仇，他與鬼魂搏鬥，卻發現王子竟然是一個美麗的女孩。她正準備返回大使館前往英國。此時的查爾斯，已經被劍羞辱了。安娜在帝國大臣阿爾克西吉努斯的告別化裝舞會上中毒身亡。聽到這話，被囚禁的卡爾非常憤怒。王子原來是黑袍神，和一群乞丐在一起。王子回來後，別利科夫追了上去。一群乞丐為了報酬表演絕技，留下了深刻的印象。別利科夫向皇帝報告使者耽誤公務，溫瑞打扮成王子要求查爾斯拿英國護照抵制聯姻，別利科夫趁機挑釁查爾斯，查爾斯想帶著安娜私奔，別利科夫趁機挑釁查爾斯。王子喬裝打扮去獵取美女。危險始終存在。第二天晚上，鬼魂就受傷了。查爾斯將鬼魂救回王宮，十九世紀末，大臣的妻子失踪，他被安娜的美貌所震撼。貝利科夫用會議期間失去的寶石吊墜威脅安娜，然後走到院子裡。兩人從後門逃走，發現已經不見蹤影。安娜被中國王子救下並潛入皇宮，引發了震驚京城的公共事件。別利科夫趕到查爾斯和安娜的會面地點，安娜的「鬼魂」突然出現，攔住了武官，帝國大臣的妻子安娜正在與英國特使的翻譯查爾斯會面。查爾斯得知安娜要隨丈夫回中國，在安娜的遺像前表白，只有阿爾卡金部長在場，部長驚慌失措。這時，為了拿到古畫，查爾斯從門口跑了出去。別利科夫聽到這個消息，來找她一起逃走，主人前來通報，卻在自家後院的花園裡發現了安娜的屍體，他保護了外國人，盡快破了案。查爾斯懷疑有帝國陰謀