遙遠的先秦時代，禮樂衰落，天下大亂。週天子威嚴如燭，四面諸侯蠢蠢欲動，伺機征服中原，進行一系列的進攻和併購。在我國長江下游，鄰國吳國和虞國之間爆發了一場戰爭，在勾踐（陳大明飾）的領導下，年輕而強大的虞國以極快的速度爆發，大敗。 （楊在保飾）長年恐嚇他們，在戰鬥中身受重傷。 。富仔（胡軍飾）在吳繼秀（王平飾）的幫助下登上皇位，擊退了逼近的越軍。勾踐對勝利感到震驚，不顧范蠡（賈一平飾）和其他重臣的建議，繼續擴張的步伐。